مدیریت سرمایه در فارکس چیست ؟
تعریف مدیریت سرمایه در تمام بازارهای مالی مشابه یکدیگر است و مفهوم این اصطلاح به مدیریت پول و سرمایه در دسترس و در حال معامله باز می گردد. وقتی صحبت از معاملات در بازارهای مالی مانند بازار بورس یا بازار ارز دیجیتال و حتی بازار فارکس می شود، اولین چیزی که ذهن همه ما را به خود درگیر می کند، سود کردن و پیدا کردن معاملات مناسب خواهد بود، اما مدیریت سرمایه در اولویت بالاتری باید باشد.
مدیریت سرمایه در بازار بورس جهانی به تکنیک ها و روش های حرفه ای اطلاق می شود که با استفاده از آنها امکان بهینه سازی حداکثری ضررهای معاملات قابل انجام است.
چقدر سرمایه در بازار بورس جهانی نیاز است ؟
در هر معامله چند درصد از سرمایه خود را باید درگیر کنید؟
آیا امکان ورود به تمام معاملات را خواهید داشت؟ اگر خیر کدام معاملات از نظر شرایط سود دهی پتانسیل خوبی دارند و می توان روی آنها حساب کرد؟
در صورت وقوع ضرر چه میزان بایستی در ضرر باقی بمانیم؟
حداکثر تحمل ضرر برای ما چقدر است؟
پاسخ دادن به تمام این سوالات همان استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه است. شما از این طریق می توانید معاملات خود را در این بازار کاملاً بهینه کنید. متاسفانه میل رسیدن به سودهای قابل توجه که اصلی‌ترین پتانسیل بازار فارکس است باعث شده تا خیلی از کاربران ایرانی نسبت به استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه بی تفاوت باشند و همین موضوع باعث شده تا ضرر های بسیار سنگینی را نیز در معاملات آنها شاهد باشیم.
صرف اینکه شما استراتژی معاملاتی قدرتمندی برای فعالیت و معامله گری در بازار فارکس داشته باشید نمی تواند تضمین کننده موفقیت شما باشد. قویترین و بهترین استراتژی های معاملاتی نیز در برخی از مواقع با چالش روبرو شده و نمی تواند سیگنال موفقی را برای شما صادر نمایند. برای این که بتوانید در زمان ورود به ضرر مانع از به وجود آمدن ضررهای سنگین شوید، استفاده از تکنیک های مدیریت سرمایه برای شما ضروری خواهد بود.
با استفاده از مدیریت سرمایه در فارکس شما میتوانید از سودهای خود نیز محافظت نمایید و مانع از این شبکه بازار تمام سود های اعطا شده به شما را پس بگیرد. یکی از بزرگترین چالش های کاربران ایرانی در زمان فعالیت در بازار فارکس پس دادن سودهای کلان به این بازار بعد از انجام معاملات است. مدیریت سرمایه تنها راه حلی است که می تواند مانع از بروز این چالش شده و تبدیل به راه نجاتی برای بهینه کردن معاملات شما شود.
احتمال موفقیت معامله گر بدون کوچکترین دانش تحلیلی در بازار فارکس اما با رعایت مدیریت سرمایه در این بازار از افراد متخصص در تحلیل بورس جهانی بدون استفاده از سیستم مدیریت سرمایه بیشتر است. “
اهمیت رعایت اصول مدیریت سرمایه در فارکس چیست ؟
بیایید کمی تخصصی تر و حرفه ای تر درباره اهمیت رعایت اصول مدیریت سرمایه در بورس جهانی صحبت کنیم. فرض کنید شما با یک استراتژی معاملاتی قدرتمند میتوانید در ۷۰ درصد مواقع معاملات موفق را پشت سر گذاشته و تنها در ۳۰ درصد مواقع با شکست روبرو می شوید. چنین شرایطی میتواند نشان از استفاده از یک استراتژی معاملاتی فوق العاده و جذاب داشته باشد.
حال اگر در هر معامله شما بتوانید ۱۰ درصد سود به دست آورید، بعد از ۷ معامله موفق شما ۷۰ درصد سود به دست آورده و سرمایه اولیه خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده اید. اما در صورت نداشتن مدیریت سرمایه در بورس جهانی تنها یک معامله زیان‌ده و اشتباه می تواند تمام این سود ها را از بین برده و حتی سرمایه اصلی شما را نیز به خطر بیاندازد.
اهمیت مدیریت سرمایه در فارکس زمانی مشخص میشود که شما تنها با یک معامله درصد قابل توجهی از سرمایه های خود را از دست بدهید. جالب است بدانید که بسیاری از افرادی که حتی دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس را نیز پشت سر گذاشته و تسلط کافی و کامل روی تحلیل روند جفت ارزها در این بازار را دارند، با این مشکل روبرو بوده و نمی توانند شرایط خوبی را از نظر سوددهی برای خود رقم بزنند.
بسیاری از این افراد در ۷۰ درصد از مواقع معاملات خوبی را پشت سر گذاشته و می توانند سود خوبی را نیز از معاملات خود به دست آورند. اما به دلیل نداشتن سیستم مدیریت سرمایه بعد از گذشت مدتی تمام سود های خود را به بازار پس داده و حتی وارد ضرر نیز می شوند. بررسی کارنامه معاملاتی این عزیزان نشان می‌دهد که آنها در ۷۰ درصد مواقع معاملات موفقی دارند و تنها ۳۰ درصد از معاملات آنها وارد ضرر شده است. اما در عوض مقدار ضرر معاملاتی آنها به مراتب بیشتر از میزان سود آنها بوده و همین موضوع یک چالش بسیار بزرگ برای معاملات آنها رقم زده است.
اهمیت رعایت اصول مدیریت سرمایه در بازار بورس جهانی برای حفظ سرمایه اولیه و در کنار آن حفظ سود های به دست آمده از بازار است. در واقع مدیریت سرمایه به شما کمک میکند که ضرر های خود را محدود کنید و جلوی از دست رفتن سود های قبلی را نیز بگیرید.
چرا بدون مدیریت سرمایه در فارکس شکست خواهیم خورد؟
وقتی شما از هیچ سیستم مدیریت سرمایه در فرآیند معاملات خود در بازار بورس جهانی استفاده نکنید شرایط برای شما پیچیده میشود. به عنوان مثال فرض کنید شما چهار معامله موفق اما با حجم کم را در بازار رقم زده و سود متناسبی را نیز به دست آورده اید. اما ناگهان با یک معامله با حجم بالا تمام سود ها از بین رفته و حتی اصل سرمایه شما نیز به خطر می افتد.
نرم افزار متاتریدر به عنوان یکی از اولین و بهترین نرم افزارهای رایج برای انجام معاملات فارکس سابقه طولانی در این بازار دارد. نکته بسیار جالب درباره ورژن های اولیه این نرم افزار، اعلام پیام تبریک برای معاملاتی بود که حد ضرر آنها فعال و یا کل حساب معاملاتی از دست می رفت.
وقتی از توسعه دهندگان نرم افزار متاتریدر علت این موضوع را جویا شدند، آنها بر این عقیده بودند که وقتی حد ضرر در یک معامله فعال میشود در واقع معامله گر این قدرت را داشته که از یک معامله زیان ده در زمان مناسبی خارج شود. وقتی هم کل حساب معاملاتی یک معامله گر چه می شود نشان از این دارد که وی هنر زیادی در روند معاملات خود در صورت رعایت مدیریت سرمایه داشته است.
نکته کلیدی و مهم این گفتگو در این است که توسعه دهندگان نرم افزار متاتریدر به دلیل تسلط زیاد بر روند معاملات در بازار فارکس بر این عقیده هستند که اگر معامله گران از سیستم های مدیریت سرمایه موجود برای معاملات خود استفاده نمایند امکان از بین رفتن حساب معاملاتی آنها به هیچ وجه وجود ندارد و کسی که بتواند با یک سیستم مدیریت سرمایه مناسب یک حساب معاملاتی را از بین ببرد واقعا هنرمند است.
برای اینکه درک بهتری نسبت به شرایط استفاده از سیستم های مدیریت سرمایه در بازار فارکس داشته باشید بهتر است با افراد باتجربه و قدیمی فعال در این بازار گفتگو کنید. آنها به خوبی به شما گوشزد خواهند کرد که بدون سیستم مدیریت سرمایه احتمال موفقیت در بازار فارکس وجود ندارد و این بازار فوق العاده مثبت از بین بردن حساب های معاملاتی بدون مدیریت سرمایه در میان کاربران است.
وقتی شما از هیچ کدام از سیستم های مدیریت سرمایه در معاملات خود استفاده نمی کنید عملاً به بازار این اجازه را می‌دهد که حتی در یک یا دو معامله درصد قابل توجهی از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. به این موضوع فکر کنید که حتی بزرگ ترین و قدیمی ترین و بهترین معامله گران بازار فارکس نیز در پاره‌ای از مواقع با معاملات اشتباه همراه شده و نمی توانند شرایط خوبی را در روند معاملات خود ایجاد کنند. بنابراین یک امر طبیعی خواهد بود که استراتژی معاملاتی شما نیز در برخی از مواقع با اشتباه همراه شده و شما نتوانید روند خوبی را برای معاملات خود رقم بزنید.
مانند روز روشن است که اگر شما از سیستم مدیریت سرمایه در انجام معاملات خود استفاده نکنید در همین یکی دو مورد ضرر ایجاد شده سرمایه خود را در بازار از دست خواهی داد و دیگر فرصتی برای جبران نیز وجود نخواهد داشت.
شرکت های بزرگ فعال در مدیریت سرمایه در بورس جهانی
مدیریت سرمایه در بازار فارکس یک کار کاملا حرفه‌ای است و شما می توانید از روش ها و تکنیک های مختلف و بسیار زیادی برای این منظور استفاده کنید. اهمیت مدیریت سرمایه در بورس جهانی به قدری زیاد شده که در حال حاضر تکنیک های فوق العاده حرفه ای و تخصصی نیز برای این منظور توسعه پیدا کرده و کاربران و معامله گران در این بازار می توانند شرایط فوق العاده ایده آلی را از طریق این تکنیک ها برای معاملات خود رقم بزنند.
همچنین لازم دانستیم اضافه کنیم که در حال حاضر شرکت های بسیار زیادی در سطح بین المللی به عنوان شرکت های مدیریت سرمایه در فارکس و بورس جهانی شناخته شده و چنین روندی را برای معامله گران این بازار ها رقم می زنند. از جمله معروف ترین و معتبرترین شرکت های مدیریت سرمایه در بازار بورس جهانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
شرکت بلک راک
شرکت بانک ملون
شرکت مورگان چیز
شرکت یوبی اس
شرکت چارلز شواب
شرکت آلیانز
البته معامله گران و کاربرانی که در داخل ایران در حال فعالیت در بازار فارکس و بورس جهانی هستند نمی توانند از خدمات این شرکت ها استفاده کنند. هدف ما از معرفی بهترین و معتبرترین شرکت های مدیریت سرمایه در بازار بورس جهانی نشان دادن اهمیت این موضوع در فرایند معاملات این بازار دارد. در واقع هر چقدر از روش ها و تکنیک های حرفه ای تر و بهتری برای انجام معاملات در بازار فارکس استفاده شود در نهایت موفقیت به شما نزدیک تر خواهد بود.
در سال های اخیر در مراکز آموزش فارکس شاهد رونمایی از استراتژی ها و روش های معاملاتی فوق العاده متوقف و جدیدی بودیم. اما در کمتر آموزشگاهی میتوانید تکنیک ها و روش های مدرن و جدید مدیریت سرمایه در فارکس را آموزش ببینید. به دلیل اینکه اکثر آموزشگاه های فارکس در داخل ایران مراکز آموزش محور بوده و اساتید به عنوان تریدر در بازار بورس جهانی فعالیت ندارند، عملاً آشنایی کافی با روش‌های مدرن مدیریت سرمایه در این بازار نیز نداشته و تنها به دنبال ارائه مطالب آموزشی تئوری قدیمی مربوط به این بازار هستند.
لازم به توضیح است که مدیریت سرمایه در معاملات بازار بورس جهانی در حال حاضر با تکنیک های فوق العاده جذاب و حیرت انگیز انجام می شود و اگر شما تسلط کافی به این روش را داشته باشید حتی امکان رسیدن به سود های قابل توجه با سرمایه های کم را نیز برای خود ایجاد خواهید کرد. در مجموعه کانون بورس و در دوره فارکس آموزش های حرفه ای لازم برای استفاده از مدرن ترین و بهترین تکنیک های مدیریت سرمایه در این بازار را نیز دریافت خواهید کرد و میتوانید از این آموزش ها برای بهتر کردن کیفیت معاملات خود در این بازار استفاده کنید.
فرمول مدیریت سرمایه در فارکس
نوبت می رسیده که فرمول مدیریت سرمایه در فارکس را برای شما تدوین کنیم. البته همانطور که در بخش های قبلی به آن اشاره کردیم روش ها و تکنیک های مختلفی در مدیریت سرمایه در بازار بورس جهانی مورد استفاده قرار می گیرند که هر یک از این روش شما نیاز به فرمول خاص خود خواهد داشت. اینگونه نیست که برای تمام تکنیک های مدیریت سرمایه در بورس جهانی از یک فرمول استفاده شود و هر کس بنا به استفاده برای این منظور می بایست فرمول یک بهینه شده را مورد استفاده قرار دهد.
برای اینکه فرمول مدیریت سرمایه در بورس جهانی را برای شما به صورت کامل و جامع تشریح کنیم لازم است تا در قدم اول پارامترهای تعریف شده در این فرمول را مورد بررسی قرار دهیم. برای اینکه شما بتوانید از تکنیک های مدیریت سرمایه در فرآیند معاملات خود در بازار بورس استفاده کنید ابتدا لازم است تا پارامترهای مختلف مربوط به آن را بشناسید.
البته شایان ذکر است که پارامترهای تعریف شده در مدیریت سرمایه در بورس جهانی چندان تعریف پیچیده ای نداشته و شما به راحتی می توانید ماهیت این پارامترها را درک کنید. در واقع در که هر یک از پارامترهای تعریف شده در فرمول مدیریت سرمایه در فارکس باعث می شود تا شما نسبت به ماهیت این فرمول درک بهتری داشته باشید و بتوانید با شرایط بهتری از آن استفاده کنید.
حفظ کردن یک فرمول و استفاده از آن در معاملات معمولاً با چالشهای بسیار زیادی روبرو بوده و تجربه ثابت کرده که خیلی به دفعات در اکثر مواقع از این فرمول ها استفاده نمی کنند. اما با درک ماهیت فرمول مدیریت سرمایه در فارکس این امتیاز برای شما به وجود خواهد آمد که بتوانید اهمیت استفاده از آن را در زمان باز کردن معاملات متوجه شوید. وقتی استفاده از یک فرمول مدیریت سرمایه میتواند راه نجات برای جلوگیری از ورود به ضرر برای شما در معاملات مختلف باشد استفاده از آن نیز موضوعیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
ارکان اصلی فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس
در معرفی ارکان اصلی فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس هدف ما ارائه یک توضیح کاملاً شفاف درباره این موارد است. احتمالاً در مقالات و منابع مختلف درباره فرمول مدیریت سرمایه و پارامترهای تاثیرگذار در آن مطالب مختلفی را مطالعه کرده اید. همچنین ممکن است در منابع مختلف از عبارت ها و اصطلاحات متفاوتی نیز برای معرفی هر یک از پارامتر ها و ارکان اصلی فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس استفاده شده باشد که این اصطلاحات چندان اهمیتی ندارند.
در واقع اهمیت موضوع در درک هریک از این پارامتر ها و استفاده از فرمول مدیریت سرمایه در معاملات فارکس است. اگر شما به چنین شرایطی نرسید عملاً استفاده از اصطلاحات مختلف برای معرفی این فرمول چه مزیتی برای شما به دنبال خواهد داشت؟
بنابراین توصیه می‌کنیم به جای اینکه به دنبال شناخت اصطلاحات مختلف رایج در مدیریت سرمایه در بورس فارکس باشید بهتر است ماهیت این مفاهیم را درک کرده و شرایط استفاده از آنها در معاملات خود را نیز فراهم آورید.
ریسک یا حد ضرر
یکی از اولین و مهمترین پارامتر ها در فرمول مدیریت سرمایه در بازار فارکس ریسک یا حد ضرر است. ریسک و ضرر کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی معنای مشترکی دارند و استفاده از این عبارت بیشتر برای تشریح زمانی است که بازار در خلاف جهت معامله ما حرکت کرده و شاهد کاهش سرمایه های خود باشیم.
همانطور که می دانید بازار فارکس یک بازار حرفه ای دو طرفه است و شما هم میتوانید در جهت خرید و هم در جهت فروش وارد معاملات شوید. اگر در یک پوزیشن خرید جهت نمودار جفت ارز مورد نظر شما به سمت نزول حرکت کند عملاً شما بازی آن روبرو خواهید شد و نمی توانید از معامله مورد نظر سود به دست آورید.
ریسک یک معامله در بازار فارکس کاملاً قابل کنترل است و شما قبل از ورود به یک معامله می توانید میزان ریسک نهایی حاصل از آن را کنترل کنید. این امکان با استفاده از حد ضرر در معاملات بازار فارکس برای شما وجود دارد. اگر شما در معاملات خود از حد ضرر استفاده نکنید عملاً در روش معاملاتی خود مدیریت سرمایه را نادیده گرفته و امکان از بین رفتن تمام سرمایه های شما در بازار وجود دارد.
وقتی شما از قبل یک حد ضرر برای معامله خود در نظر میگیرید بایستی این موضوع را در ذهن خود قبول کنید که در صورت شکست معامله مورد نظر تا آن میزان ضرر برای شما قابل تحمل است. مدیریت سرمایه در بورس فارکس به شما کمک میکند که حد ضرر هایی را انتخاب کنید تا برای شما از نظر ذهنی و روانی قابل تحمل باشد.
وقتی یک معامله در جهت معکوس به روند خود ادامه می دهد رفتارهای متفاوتی از معامله گران در بازار میبینیم. در برخی از مواقع افراد به جای قبول اینکه یک معامله اشتباه را اخذ کرده‌اند با روند وارد مبارزه شده و دائماً در ضررهای بیشتر فرو می روند. دسته دیگری از معامله گران نیز با مشاهده اولین ضرر در معاملات خود بلافاصله از آن خارج شده و جلوی ضرر های بیشتر را میگیرند.
تجربه نشان داده که استفاده از حد ضرر باعث می شود تا شما در هر شرایط تسلط و روش های تحلیل تکنیکال که باشید بتوانید مدت بیشتری را در بازار باقی مانده و یک سرمایه گذاری مطمئن تر و ایده آل تر برای خود رقم بزنید.
برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بازار بورس فارکس نیاز دارید تا مقدار حد ضرر معاملات خود را قبل از ورود به معامله بدانید. برای این منظور شما می توانید از تکنیک های مختلف رایج در تحلیل تکنیکال استفاده کرده و نقاط حد ضرر مناسب را برای خود تعیین کنید. معمولاً حمایت ها و مقاومت های استاتیک و یا داینامیک قیمت می‌توانند بهترین نقطه برای تعیین حد ضرر در معاملات بازار فارکس باشند.
فرمول های مختلفی برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس توسعه پیدا کرده که در هر یک از آنها میزان حد ضرر بر اساس واحد مختلفی استفاده می شود. اما به صورت رایج میزان حد ضرر در این فرمول بر اساس واحد پیپ خواهد بود. در مقاله اصطلاحات رایج فارکس سعی کردیم تا به صورت کامل اصطلاحاتی مانند پیپ را برای شما تشریح کنیم تا بتوانید با درک این مفاهیم روند بهتری در معاملات خود در بازار فارکس داشته باشید.
ریوارد یا حد سود
دومین اصطلاح یا پارامتر مورد استفاده برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس ریوارد یا حد سود است. حد سود نقطه مقابل حد ضرر می باشد. به این معنا که وقتی معاملات شما در بازار فارکس به سمت جهت مورد تحلیل شما حرکت می کنند، شما وارد سود شده و کم کم ارزش دارایی های شما اضافه می شود. سوال مدیریت سرمایه از شما در این مواقع این است که از هر معامله خود انتظار رسیدن به چه مقدار سودی را دارید؟
تعیین دقیق حد سود یا ریوارد اهمیت بسیار زیادی برای انجام معاملات بهینه در بازار فارکس دارد. اگر شما حد سود خوبی را برای معاملات خود در نظر نگیرید ممکن است از بخش اعظمی از سود های بازار عقب بمانید و یا این امکان وجود دارد که بسیاری از سود های شما از بین برود و حتی معاملات خود را با زیان ببندید.
با توجه به این موضوع بسیار مهم است که شما با استفاده از روش ها و تکنیک های مدرن تحلیل تکنیکال فارکس برای تعیین حد سود معاملات خود اقدام کنید. تعیین درصد سود دقیقا مانند تعیین دقیق حد ضرر اهمیت خاص خود را دارد و حتماً باید به صورت ویژه به آن نگاه کنید.
برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بازار بورس فارکس نیاز است تا از قبل حد سود معاملات خود را بدانید و این حد سود را در فرمول وارد کنید. حد سود معاملات در فرمول مدیریت سرمایه نیز به صورت پیپ در نظر گرفته می شود.
مسلما هر چقدر ریوارد یا حد سود یک معامله بیشتر باشد در نهایت شرایط آن معامله نیز بهتر خواهد بود. اما این موضوع به این معنا نیست که شما برای معاملات خود حد سود های غیر واقعی در نظر بگیرید و بدون هیچگونه دلیل خاصی ریوارد معاملات خود را افزایش دهید. چنین اقدامی می تواند مانند یک سم در روند معاملات شما عمل کرده و شرایط بسیار بدی راحت تا برای معاملات موفق شما در بازار رقم بزند.
با توجه به این نکات بایستی از همان ابتدا نقاط دقیقی را برای دست خود تعیین کرده و از همین نقاط برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس استفاده کنید. استفاده از حد سود های واقعی در برخی از مواقع ممکن است باعث بروز چالش هایی در روند معاملات شما شده و حتی امکان ورود به معامله مورد نظر با توجه به فرمول مدیریت سرمایه را نیز به شما ندهد.
بازدهی ترید یا نسبت ریوارد به ریسک
یکی از اطلاعات بسیار مهمی که احتمالاً در منابع مختلف که روند بازار فارکس را به شما ارائه می نمایند، دیده‌اید، نسبت ریوارد به ریسک است. نسبت ریوارد به ریسک که در برخی از منابع ممکن است آن را به اختصار به صورت آر به آر مشاهده کنید، با تقسیم حد سود یا ریوارد به حد ضرر یا ریسک به دست می‌آید که در این رابطه هر دوی این موارد بایستی دارای واحد یکسانی باشند. اگر برای تعیین حد سود از استفاده میکنید برای تعیین حد ضرر نیز از پیپ استفاده کنید و اگر برای تعیین حد سود از درصد استفاده میکنید برای تعیین حد ضرر نیز بایستی از درصد استفاده کرده باشید.
نسبت ریوارد به ریسک اهمیت بسیار زیادی برای انجام معاملات موفق و ایده آل در بازار دارد و حتماً باید این نسبت را در زمان شروع ورود به معاملات در نظر بگیرید. اگر با توجه به استراتژی معاملاتی خود نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه کرده باشید، دو حالت زیر برای شما رخ خواهد داد:
در صورتی که نسبت ریوارد به ریسک که کمتر از عدد یک شود، در حقیقت شما در حال ورود به معامله هستید که مقدار زیان آن به مراتب بیشتر از مقدار سود معامله خواهد بود و ورود به چنین معامله ای با توجه به اصول مدیریت سرمایه ممنوع است. مدیریت سرمایه به کاربران جزای ورود به چنین معامله ای را نمی دهد و در این صورت شما سرمایه خود را برای به دست آوردن سود بسیار کم در معرض خطر بزرگی قرار می دهید.
در دومین حالت ممکن است نسبت ریوارد به ریسک برای معامله شما برابر با عدد یک و یا بیشتر از آن شود. در چنین هر حالتی از نظر سیستم مدیریت سرمایه امکان ورود به معامله مورد نظر برای شما وجود خواهد داشت. در واقع در این حالت مدیریت سرمایه مخالفتی با ورود به معامله مورد نظر ندارد اما با این حال بررسی هرچه بیشتر شرایط معامله به عهده خود شما خواهد بود.
به عنوان مثال برخی از افراد برای بالا بردن کیفیت معاملات خود تنها وارد معاملاتی میشوند که نسبت ریوارد به ریسک برای آنها بزرگتر از ۲ باشد. اتخاذ چنین تصمیماتی معمولاً بر اساس استراتژی معاملاتی و همچنین روانشناسی خود افراد معامله گر خواهد بود.
دقت داشته باشید که طبق اصول مدیریت سرمایه در بورس فارکس لازم است تا شما برای تمام معاملات خود در این بازار این نسبت را محاسبه کرده و در نهایت با توجه به شرایط برای ورود و یا عدم ورود به معامله مورد نظر تصمیم گیری کنید. این نکته میتواند شرایط معاملات شما را در بازار به مراتب بهتر کند.
استفاده از نسبت ریوارد به ریسک در فرایند معاملات بازار فارکس باعث میشود تا شما از بسیاری از معاملات اشتباه و یا دور از منطق اجتناب کنید و در نهایت شرایط سوددهی معاملات شما به مراتب بهتر شود. نسبت ریوارد به ریسک به عنوان یکی از اولین نسبت های مورد استفاده در مدیریت سرمایه بازار رایج است و عدم استفاده از آن نشان از عدم رعایت اصول اولیه مدیریت سرمایه در این بازار برای شما خواهد بود.
بالانس یا سرمایه اولیه در دسترس
اصطلاح دیگری که در تدوین فرمول مدیریت سرمایه بایستی درباره آن نیز نکات لازم را به شما ارائه کنیم بالانس یا سرمایه موجود در حساب کاربری شما است. دقت داشته باشید که سرمایه شما در بازار با توجه به میزان ضرر و زیان ها دائماً در حال تغییر است و به همین دلیل نمی‌توان بالانس ثابتی را برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس در تمام معاملات در نظر گرفت. برای برون رفت از این چالش راه حل های مختلفی وجود دارد که شما می توانید از آنها استفاده کنید.
به عنوان مثال:
به عنوان یک روش در فرمول شما میتوانید بالانس حساب خود را در اول هر ماه در نظر گرفته و برای تمام معاملات همین بالانس را در فرمول مدیریت سرمایه در نظر بگیرید. همچنین شما میتوانید بالانس حساب خود را در زمان باز کردن معامله به عنوان بالانس اصلی در فرمول قرار دهید.
بالانس یکی از مهمترین مباحث در سیستم مدیریت سرمایه در بورس جهانی است. دقت داشته باشید که هر ماه بعد از دریافت سود و یا زیان شما بایستی از بالانس به روز برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه استفاده کنید.
میزان تحمل ریسک
یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بازار بورس فارکس به آن نیاز خواهیم داشت میزان تحمل ریسک شما در هر معامله و در کل معاملات است. فرض کنید که برای شروع معاملات خود در این بازار ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه در اختیار دارید. چقدر از این سرمایه اولیه از بین برود شما هنوز تحمل حضور در بازار را خواهید داشت؟ این مهم از روند مدیریت سرمایه به صورت کامل به شخصیت درونی معامله گران و سرمایه گذاران در این بازار بستگی دارد.
به عنوان یک نگاه کلی بسیاری از اساتید پیشنهاد می‌کنند که حداکثر میزان تحمل ریسک ۲۰ درصد سرمایه کل در نظر گرفته شود. اما این مقدار فقط یک پیشنهاد بوده و شما بایستی بر اساس روانشناسی خویشتن برای تعیین میزان تحمل ریسک خود در فرایند معاملات در بازار فارکس اقدام کنید. هر چقدر میزان تحمل ریسک شما در بازار بیشتر باشد میتوانید وارد معاملات بیشتر و با ریسک بالاتری شوید و هر چقدر میزان تحمل ریسک شما در معاملات کمتر باشد بایستی با احتیاط بیشتری به دنبال انجام معامله در بازار باشید.
در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک تاثیر قابل توجهی روی روند معاملات شما در بازار نیز خواهد داشت. این مهم باعث میشود تا در درجه اول حجم معاملات شما مشخص شود گذاشته شرایط شما برای ورود به معاملات مختلف نیز بر اساس همین میزان ریسک تعیین خواهد شد. در بسیاری از مواقع در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک پایین باعث می شود تا امکان ورود شما به برخی از معاملات وجود نداشته باشد. در واقع منظور ما این است که میزان تحمل ریسک در نظر گرفته شده از سوی شما به صورت مستقیم روی روند معاملات شما در بازار فارکس نیز تاثیر خواهد داشت.
در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک بسیار بالا ممکن است چالشهای بسیار زیادی در روند معاملات برای شما ایجاد کند و همچنین میزان تحمل نیست که بسیار پایین نیز ممکن است بسیاری از فرصت های معاملاتی موجود در بازار را از شما سلب کند. از این رو بهتر است در این باره با توجه به شرایط موجود به دنبال انتخاب بهینه ترین وضعیت ممکن برای خود باشید. به طور متوسط در نظر گرفتن همان حداکثر مقدار ریسک ۲۰ درصد از کل سرمایه می تواند شرایط خوبی را برای شما ایجاد کند.
حجم ترید
آخرین پارامتری که برای تدوین فرمول مدیریت سرمایه در بورس فارکس باید به تشریح آن بپردازیم حجم معاملاتی و یا حجم ترید شما است. برای هر معامله چقدر باید پول کنار بگذارید و بهترین حجم سفارش در هر معامله برای شما چقدر است؟ اگر قبلا به این موضوع فکر نکرده باشید احتمالاً برای ورود به هر معامله در بازار فارکس حجم معاملاتی متفاوتی را در نظر گرفته و همین موضوع باعث شده تا چالشهای بسیار جدی برای شما به وجود آید.
ممکن است در چندین معامله که با سود بسته شده باشد حجم معاملاتی شما بسیار پایین باشد و یا در یک معامله که زیان قابل توجهی را نیز روی دست شما باقی گذاشته حجم زیادی را وارد بازار کرده باشید. در فرمول مدیریت سرمایه در بازار بورس جهانی شما بایستی بر اساس داده های موجود و شرایط معاملاتی خود حجم مشخصی را وارد هر معامله کنید. اینگونه نیست که برای هر معامله به مقدار دلخواه حجم انتخاب نمایید و انتخاب حجم حتماً باید بر اساس شرایط موجود انجام پذیرد.
دقت داشته باشید که انتخاب حجم مناسب برای معاملات در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی داشته و از شما به این موضوع دقت کافی نداشته باشید ممکن است خطا در صورت بالا بودن درصد معاملات موفق نیز سود دهی مناسبی نداشته باشید. اتفاقا یکی از مهمترین و اصلی ترین دلایل اهمیت استفاده از مدیریت سرمایه در بازار فارکس انتخاب حجم مناسب برای معاملات است.
انتخاب حجم مناسب برای هر کدام از معاملات در بازار فارکس می تواند به نکات و موارد مختلفی از جمله موارد زیر بستگی داشته باشد:
هرچقدر حد ضرر شما در یک معامله کمتر باشد حجم بالاتری را می توانید برای آن معامله در نظر بگیرید.
هر چقدر قدرت ریسک پذیری شما در بازار بیشتر باشد و تحمل ریسک بیشتری در معاملات داشته باشید در نهایت حجم معاملات شما بیشتر خواهد شد.
هرچقدر بالانس یا دارایی اولیه شما در بازار بیشتر باشد در نهایت حجم ترید شما در بازار فارکس بیشتر خواهد شد.
دقت داشته باشید که برای بررسی تمام این عوامل لازم است تا شما تمام پارامترهای موثر بر فرمول مدیریت سرمایه در بازار فارکس را شناخته و بر اساس آنها به دنبال انتخاب حجم مناسب در معاملات خود باشید. در ادامه راهنمایی بیشتری به شما ارائه خواهیم کرد تا بتوانید با بهینه کردن حجم معاملات خود در بازار در نهایت بهترین روند را برای معاملات خود به وجود آورید.
